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Un homme dont la mère est humaine mais le père une créature mythique peut-il réaliser son rêve d'être un homme complètement normal ?
Jang Ok Jeong, aussi connue sous le nom de Dame Jang Hee Bin, est l'une des concubines royales les plus célèbres durant la dynastie Joseon.
Lors d'une nuit orageuse, Arang est poursuivie par un faucheur, mais elle parvient à lui échapper, elle trouve refuge dans une cabane et y rencontre Kim Eun Oh et son serviteur
Kim Boong Do est un érudit qui a soutenu le rétablissement de la reine In Hyun lorsque les manigances de Jang Hee Bin ont abouti à sa destitution
Heo Yeon Woo rencontre le prince héritier Lee Hwon lors d'une cérémonie. Ils tombent amoureux d'elle et la choisie comme princesse héritière de Joseon.
Yong (Lee Joon Gi) perd sa famille, assassinée sous ses yeux alors qu'il est encore enfant. Il jure de les venger, mais un accident l'amène à perdre la mémoire et il est élevé par une famille de paysans.