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L'histoire tragique de 2 jeunes sœurs qui sont séparées après le divorce de leurs parents, mais qui se retrouvent à nouveau en tant que mère et belle-fille
Eun Jo, Ha Ra et Se Rin étaient les meilleures amies du monde lorsqu'elles étaient encore jeunes et innocentes. Cependant, leur amitié pure s'est évanouie au fur et à mesure qu'elles grandissaient.
À la fin des années 1970, Jang Dal Goo se rend au Moyen-Orient et s'installe dans un petit royaume. Il devient le comte Saeed Fahd Ali et y trouve le succès