Située dans les années 1960 en Corée du Sud, la série suit deux hommes à travers leur amitié et les obstacles qu'ils rencontrent pendant une période turbulente de l'histoire du pays.
Bien décidé à découvrir la vérité, un policier enquête sur le pus grand cartel de drogue d'Asie et sur son mystérieux chef avec qui il a encore des comptes à régler.
Suite a son expulsion après avoir frappé des voyous, Chae Yeong est transférée dans une nouvelle école. Douée pour le karaté grâce à son père qui dirige un Dojo
Gang Gon (Kim Kang Woo) est un procureur chaleureux et doté d'un sens aigu de la justice. Afin de sauver sa petite nièce, Gang Da In (Shin Lin Ah)
L'élève le plus influent et craint du lycée est hospitalisé après avoir bu une boisson empoisonnée au pesticide. La place est donc libre et Yang-Hoon ne tarde pas à la prendre.