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Ha Young Eun est styliste pour une marque de mode. C'est une femme réaliste mais froide comme la glace, qui est également intelligente et donne la priorité
Yi Yeon est un gumiho qui régnait autrefois, tel un dieu, sur les montagnes de Baekdudaegan. Après avoir bravé les interdits, il se retrouve aujourd’hui à jongler entre notre monde et les enfers.
Dans les années 80, un inspecteur de police et le fils d'un tueur en série qui étaient amoureux de la même femme, meurent tous deux et se réincarnent