Dans "The Sound of Magic" Yun Ai rêvait d'être magicienne... Mais c'était il y a bien longtemps. Avant, que son père ne la laisse, sa petite soeur et elle, sans le sou. Elle doit dorénavant penser au bien-être de sa famille et travaille très dur pour pouvoir s'en sortir. Mais sa vie se retrouve chambouler lorsqu'elle rencontre un beau magicien lors d'un carnaval qui lui propose de devenir son apprentie...