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Choi Chun Joong, un talentueux physionomiste, devient l'une des personnes les plus influentes du pays grâce à son don.
Philip et Eul Soon sont nés le même jour et semblent partager un certain destin. Si l'un est heureux, l'autre est malheureux.
Kim Sung Joon a travaillé comme pilote, mais après être devenu sourd de l'oreille droite, il travaille au sol. Il devient désespéré. Sung Joon rencontre EH
Yong (Lee Joon Gi) perd sa famille, assassinée sous ses yeux alors qu'il est encore enfant. Il jure de les venger, mais un accident l'amène à perdre la mémoire et il est élevé par une famille de paysans.